Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verpflichtet Finanzinstitute, Asset Manager und Investmentfonds dazu, die Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken ihrer Produkte und Dienstleistungen transparent offenzulegen – auf Unternehmens- und auf Produktebene. Gleichzeitig steigen die Erwartungen von Investoren die ESG-Kriterien zunehmend in ihre Anlageentscheidungen einbeziehen und entsprechende Nachweise aktiv einfordern.
Viele Finanzunternehmen stehen dabei vor einer doppelten Herausforderung: die komplexen Klassifizierungsanforderungen nach Artikel 6, 8 und 9 korrekt umzusetzen und gleichzeitig die Reportingverpflichtungen fristgerecht und belastbar zu erfüllen. Hinzu kommt die Notwendigkeit, ESG-Risiken systematisch in das interne Risikomanagement und die Unternehmensstrategie zu integrieren. Wer hier den Anschluss verliert, riskiert nicht nur regulatorische Sanktionen, sondern auch einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Mitbewerbern, die Nachhaltigkeit bereits als strategischen Vorteil nutzen.
Wir begleiten Finanzunternehmen durch den gesamten SFDR-Umsetzungsprozess: Von der korrekten Produktklassifizierung und der Erhebung relevanter ESG-Daten über die Erstellung der Offenlegungsdokumentation bis hin zur fristgerechten Berichterstattung gegenüber Regulatoren und Investoren.
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung aller erforderlichen Offenlegungsdokumente gemäß SFDR – sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene. Dabei begleiten wir Sie bei der Klassifizierung Ihrer Finanzprodukte als Artikel-6-, Artikel-8- oder Artikel-9-Produkt. Unser Ziel ist eine Dokumentation, die regulatorisch belastbar ist und Investoren die nötige Klarheit über die Nachhaltigkeitsmerkmale Ihrer Produkte gibt.
Messbare Nachhaltigkeitsdaten sind die Grundlage jeder SFDR-konformen Berichterstattung. Wir unterstützen Sie bei der Erhebung und Berechnung der relevanten ESG-Kennzahlen – insbesondere der Principal Adverse Impact (PAI)-Indikatoren. Dazu gehören das Portfolio-Screening, die strukturierte Datenerhebung sowie die Aufbereitung der Ergebnisse für das ESG-Daten-Reporting. So schaffen wir die inhaltliche Grundlage für eine transparente und glaubwürdige Offenlegung gegenüber Investoren und Regulatoren.
Die Erfüllung der SFDR-Reportingpflichten erfordert sorgfältige Vorbereitung und klare interne Prozesse. Wir begleiten Sie durch den gesamten Umsetzungsprozess, koordinieren die erforderlichen Daten und Unterlagen und agieren als kompetente Schnittstelle zwischen Ihrem Unternehmen und den regulatorischen Anforderungen. So minimieren wir den internen Aufwand auf Ihrer Seite und sorgen für einen reibungslosen, fristgerechten Ablauf bis zur finalen Berichterstattung.
Wir begleiten den gesamten SFDR-Umsetzungsprozess aus einer Hand – von der Produktklassifizierung nach Artikel 6, 8 und 9 über die PAI-Indikatoren-Erhebung bis zur fristgerechten Offenlegung.
Wir verbinden tiefes Know-how in der ESG-Datenbeschaffung und -berechnung mit einem klaren Verständnis der regulatorischen Anforderungen im Sustainable Finance-Umfeld.
Wir koordinieren Daten, Unterlagen und Prozesse so, dass Ihr interner Aufwand minimal bleibt und Reportingfristen zuverlässig eingehalten werden.
